A segunda fase do Exame Chuunin acontece na 44ª área de treino, também conhecida como A Floresta da Morte. Na floresta eles terão que lutar pelos pergaminhos do céu e da terra no prazo de cinco dias, e apenas metade das pessoas tem alguma chance de vencer. Além disso, se o time entrar na torre sem um dos companheiros, ele falha, e os pergaminhos não podem ser abertos.
Naruto diz que seria fácil fazer isso. Anko joga uma kunai, que passa raspando no rosto de Naruto. Um ninja misterioso devolve a kunai a Anko. Seguindo das instruções de Mitarashi Anko, a examinadora da segunda fase, os genins entram nos portões da floresta. Naruto sai de perto do grupo, e quando volta, Sasuke percebe que não é ele porque Naruto usa o porta shuriken na perna
direita e ele estava com um ferimento no rosto, e a transformação do inimigo não tinha o ferimento e o porta shuriken estava na perna esquerda. Sasuke decide criar uma senha, para o caso deles se perderem. Eles acabam se separando por causa de um vento, criado por um inimigo. Quando Naruto volta e dá a senha correta, Sasuke diz que ele nunca lembraria de uma senha tão grande e que é um impostor.
Naruto é engolido por uma cobra gigante, e usa o Kage Bunshin no Jutsu para a cobra cuspi-lo. Naruto chega e diz que esqueceu a senha. Sasuke ia entregar o pergaminho para o inimigo, para salvar a vida dos três. Naruto impede e diz que aquele não é Sasuke que ele conhece. Diz que o Sasuke que ele conhece não faria isso, e se alguém do grupo tentasse fazer, ele impediria.
Naruto usa a força da Kyuubi para proteger Sasuke, mas o inimigo utiliza o selamento dos cinco elementos e Naruto desmaia. O inimigo diz que seu nome é Orochimaru e diz a Sasuke que ele não honra o nome do clã Uchiha. Sasuke se lembra de seu irmão Itachi e começa a lutar sério, com toda a sua força.
Após Sasuke usar o Katon, Ryuuka no Jutsu e prender Orochimaru, ele se solta e morde o pescoço de Sasuke e deixa uma marca, que é um selo amaldiçoado.
Os ninjas de Konoha acham três mortos sem face. Anko suspeita de Orochimaru e procura por ele. Ao achá-lo, Anko ataca, mais seus golpes são em vão. Orochimaru diz que tudo que ela aprendeu
com ele não irá fazer efeito contra ele e pergunta se ela está com raiva por ele ter a usado e a descartado. Depois, também diz que tem um corpo que ele quer, e que é perfeito. Anko diz que quem quer que seja o garoto, ele não conseguirá sobreviver. Sakura cuida de Sasuke e Naruto. De manhã, os ninjas do som vão procurar Sakura e tentam atacá-la, mas Lee impede. Ao usar o Konoha Senpuu, Lee usa muita força e não pode continuar lutando.
Kin pega Sakura pelos cabelos e diz a Zaku para matar Sasuke na frente dela. Sakura corta os cabelos com a kunai, livrando-se de Kin.
Ino, Shikamaru e Chouji chegam para ajudar, mas os ninjas do som são muito fortes. Depois de um tempo, Ten Ten e Neji também chegam para ajudar, mas quando Neji vai atacar, Sasuke acorda. O corpo de Sasuke fica com uma
aparência estranha, mas sua força fica bem maior. Zaku tenta atacar, mas Sasuke quebra seus braços. Dosu leva Kin e Zaku e diz a Sasuke que se eles se encontrarem novamente no Chuunin Shiken, ele iria querer lutar com ele. Sasuke volta ao normal. Akamaru fica com medo de Gaara. Gaara, Temari e Kankuro completam a prova em 97 minutos sem nenhum arranhão.
Naruto quase abre o pergaminho, mas Kabuto não permite. Kabuto segue com Naruto, Sasuke e Sakura, mas eles acabam se perdendo a caminho da torre, devido a um genjutsu.
Os quatro lutam com um mestre em genjutsu, e vencem graças a um Kage Bunshin de Naruto.
Quando Kabuto chega na torre, entrega a Orochimaru as informações que coletou sobre
Sasuke e se revela um espião do som.
Naruto, Sasuke, Sakura, Ino, Shikamaru, Chouji, Neji, Lee, Ten Ten, Hinata, Kiba, Shino, Dosu, Kin, Zaku, Kabuto, Yoroi, Musumi, Gaara, Kankuro e Temari conseguiram passar, mas Kabuto desiste. Sasuke luta com Yoroi e vence com o Shishi Rendan, já que não podia usar ninjutsu nem genjutsu por causa do selo amaldiçoado. Sasuke agradeçe mentalmente a Lee, pois foi vendo ele lutar que conseguiu vencer Yoroi.
Shino e Zaku são sorteados e lutam um contra o outro. Kakashi faz um selamento em Sasuke para controlar o selo amaldiçoado. Depois, Orochimaru aparece e luta com Kakashi.
Shino vence Zaku, devido aos insetos que controla. Kankuro luta contra Tsurugi Misumi e vence, junto com sua marionete, Karasu. Sakura e Ino lutam, e dá empate. Depois, Ten Ten e Temari
lutam, mas Temari vence. Shikamaru e Kin lutam e Shikamaru vence. Naruto luta contra Kiba. Kiba e Akamaru lutam juntos contra Naruto, que não desiste. Kiba começa ganhando. Naruto diz que não vai perder ali, pois irá se tornar um hokage. Naruto vence Kiba com uma versão do Shishi Rendan, de Sasuke, dando outro nome: Uzumaki Naruto Rendan. Hinata dá uma pomada a Naruto.
Kiba diz a Hinata que se ela for sorteada para lutar com Gaara ou Neji, para ela desistir. Hinata e Neji são sorteados para lutar juntos. Hinata chama Neji de nii-san e Naruto fica confuso. Kakashi e Lee explicam que o clã Hyuuga é dividido em duas famílias: primária e secundária, e que Neji nasceu na secundária e Hinata na primária.
Neji diz a Hinata para ela desistir e que ela só está
ali porque os outros dois amigos precisavam dela para que eles pudessem se inscrever. Hinata diz que é mentira, que está ali porque quer mudar. Neji fala que ninguém pode mudar, que um fracassado sempre será um fracassado, e um gênio sempre será um gênio.
Naruto diz que as pessoas podem mudar e encoraja Hinata a lutar. Ela não desiste e luta até onde consegue, mas perde.
Naruto tenta atacar Neji, mas Lee impede, dizendo que ele também sente vontade de lutar com Neji, mas ainda não é o momento e que um fracassado pode vencer um gênio com trabalho duro.
Naruto promete a Neji que irá vencê-lo.
Gaara e Lee lutam, e é uma luta bem complicada. Lee usa abre os oito portões, e a armadura de areia de Gaara começa a se quebrar.
Quando a armadura de areia de Gaara estava quase quebrando quando ele usou o Caixão do Deserto. Lee caiu, e Gaara iria atacar novamente, para matar Lee, mas Gai o impediu. Gaara fica furioso e pergunta porque ele fez isso. Gai diz que Lee é um aluno muito importante para ele.
Os médicos dizem a Gai que provavelmente Lee não poderá mais viver como um ninja. Naruto ouve
e fica indignado. A segunda temporada termina com o sorteio da luta entre Dosu e Chouji.
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2ª Temporada
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1ª Saga: 2ª Fase do Exame Chunnin! A Floresta da Morte!
Episódio 26 - O jornal do Konohomahu
Episódio 27 - A floresta da morte. Todos são inimigos
Episódio 28 - Naruto se torna isca
Episódio 29 - Naruto contra ataca
Episódio 30 - O sharingam revive - O golpe final
Episódio 31 - Super sombrancelha platônica
Episódio 32 - O florescer de Sakura. A volta da determinação
Episódio 33 - A última formação - Ino Shika Chou
Episódio 34 - Akamuru se surpreende! A habilidade excepcional de Gaara
Episódio 35 - O segredo do pergaminho
Episódio 36 - A luta das réplicas! Eu sou o personagem principal
Episódio 37 - Segunda fase completada! Todos os novatos estão aqui
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2ª Saga: Fases Preliminares
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Episódio 38 - O número de pessoas que passarem será a metade
Episódio 39 - A inveja do sombrancelha! O combo do leão nasce
Episódio 40 - Uma situação difícil! Kakashi Vs Orochimaru
Episódio 41 - Confronto de rivais! Os corações as garotas em estado sério
Episódio 42 - Vou detonar! A batalha está ótima
Episódio 43 - Uma quente batalha entre garotas ninjas
Episódio 44 - Akamuru entra na briga! Quem será o perdedor
Episódio 45 - O triunfo de Naruto
Episódio 46 - Byakugan libertado!
Episódio 47 - Na frente da pessoa que eu admiro
Episódio 48 - Gaara detonado
Episódio 49 - O proibido golpe principal
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Título Original: ナルト
Título Traduzido: Naruto
Gênero: Ação, Aventura, Comédia, Fantasia,Drama,Romance
Duração: 23min
Episódio: 0026 - 0049
Data de Lançamento: 2003-2004
Direção: Hayato Date
Continuem acompanhando galera, em breve mais temporadas!!!
Personagens
Uzumaki Naruto
Uchiha Sasuke
Haruno Sakura
Kakashi-sensei
Iruka-sensei
Terceiro Hokage
Zabuza
Haku
Iruka-sensei
Tazuna
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